第八十六回難張溫秦宓逞天辯破曹丕徐盛用火攻

　　鄧芝對(duì)孫權(quán)陳述蜀、吳兩國(guó)利害關(guān)系，終于使孫權(quán)決定斷絕與魏國(guó)的來(lái)往，聯(lián)合蜀國(guó)共同抗魏。曹丕御駕親征，南下伐吳，吳將徐盛設(shè)計(jì)大破曹丕，魏將張遼身死。

　　第八十七回征南寇丞相大興師抗天兵蠻王初受執(zhí)

　　建寧太守雍闿結(jié)連蠻王孟獲起兵造反，諸葛亮用反間計(jì)各個(gè)擊破，平定雍闿叛亂。孟獲與諸葛亮對(duì)抗，諸葛亮設(shè)下伏兵，生擒孟獲，但孟獲并不心服。

　　第八十八回渡瀘水再縛番王識(shí)詐降三擒孟獲

　　孟獲倚仗瀘水天險(xiǎn)，坐守不出，諸葛亮夜渡瀘水，孟獲帳下洞主對(duì)孟獲不滿，生擒孟獲，獻(xiàn)給諸葛亮。孟獲仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟優(yōu)前去蜀營(yíng)中詐降，卻被諸葛亮識(shí)破，孟獲前來(lái)接應(yīng)，又被諸葛亮所擒。

　　第八十九回武鄉(xiāng)侯四番用計(jì)南蠻王五次遭擒

　　諸葛亮棄寨而走，誘孟獲深入，設(shè)下伏兵，生擒孟獲。諸葛亮再度放走孟獲，孟獲求援于禿龍洞主朵思大王，朵思倚仗周邊險(xiǎn)惡的環(huán)境，認(rèn)為蜀軍無(wú)法進(jìn)入，但諸葛亮得到孟節(jié)的幫助，深入蠻方，孟獲被迤西銀冶洞洞主楊鋒所擒。

　　第九十回驅(qū)巨獸六破蠻兵燒藤甲七擒孟獲

　　孟獲因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨獸擊退蜀兵，諸葛亮巧用假獸驅(qū)逐蠻方真獸，孟獲大敗。孟獲欲用詐降計(jì)騙過(guò)諸葛亮，但失敗遭擒。孟獲欲借烏戈國(guó)藤甲軍擊垮蜀軍，但諸葛亮用火攻消滅了藤甲軍。孟獲對(duì)諸葛亮心服口服，終于投降。